Mioh est une petite fille en surpoids et laide, qui est constamment harcelée par ses pairs. Les garçons se moquent d'elle et ses «amis» lui font faire des courses pour eux. Même ses proches l'évitent comme étant le «vilain petit canard» de la famille par ailleurs magnifique, allant jusqu'à se demander si elle leur est liée ou non derrière son dos.
Un jour cependant, Mioh essaie de se suicider mais son grand-père la sauve et la transforme en une vraie beauté! Mais cette forme transformée comporte deux conditions: chaque fois que des gouttes de pluie la touchent, elle revient à sa forme originale et laide pendant une courte période, et si jamais elle embrasse quelqu'un, elle ne pourra pas retrouver sa belle forme.
Maintenant que Mioh n'est plus laide, comment vont réagir ses camarades de classe et sa famille? Comment Mioh fera-t-elle face aux limites de sa transformation miraculeuse? Et quelle est la signification de «beauté» de toute façon?
