Dragon of the Beginning et Dragon of the Last est une série de plans interconnectés dans un décor de haute fantaisie qui se déroulent à des millénaires et décrivent l'évolution de l'interaction dragon-humain à travers le point de vue de différents personnages.
Histoire 1: Trois personnes se croisent, unies par un déluge et un dragon. Un homme qui a perdu son village. Un vieil homme qui a perdu son enfant. Une jeune femme qui a perdu son peuple.
Histoire 2: Le roi est malade. Dans leur quête pour trouver un remède, un prêtre et sa bande de soldats entrent en territoire barbare. Mais l'herbe dont ils ont besoin appartient aux dragons.
Histoire 3: Dragonswood abrite des dragons et les gens qui s'en occupent. Cependant, lorsqu'un mage et son dragon sont capturés, la guerre se rapproche de plus en plus.
Histoire 4: Après un rituel qui a mal tourné, une période de sécheresse frappe un village autrefois abondant sous la pluie. L'arrivée d'un faiseur de pluie promet le salut, mais il doit d'abord aller au fond d'un secret bien gardé.
