La vie de Kaji Rikuo, un lycéen régulier, est soudainement interrompue par une jolie fille aux oreilles de chat nommée Vanilla. Selon Vanilla, elle a été créée à partir de différents mélanges d'animaux, un peu comme une chimère par son maître, Ibu Kiriko, qui l'a apparemment pour Rikuo. Confus quant à la raison pour laquelle quelqu'un voudrait se venger de lui, Rikuo se lie d'amitié avec Vanilla, la plus démunie. Cependant, Vanilla peut se transformer en un animal vicieux capable de blesser Rikuo avec une simple commande de Kiriko…
